昨天，看到“特斯拉获得工信部量产许可”的消息后，今天就立马和团队一起开始梳理特斯拉了。
我们的逻辑是：
如果说苹果和华为拉动了一个产业链的繁荣，那么我们也有理由相信，特斯拉也将拉动一个全新新能源汽车产业链。
而汽车在产业链的长度和深度上要远远超过智能手机，因此有望持续受益的供应商名单也更长。
特斯拉供应链阵容十分豪华，共涉及十大部分，包括：动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等。
涉及直接、间接供应商130多家，而中国企业占据半壁江山。
下面且听我细细道来：
1，动力总成系统：
分为锂电池组、热管理和直流/直流换流器三个部分。涉及直接、间接供货商、三十余家。
在锂电池组中，分为锂电池组电池、电池管理系统（BMS）、电池热管理和所有其他电池组组件四个部分。
2，中控系统
对于中控系统，主要分为中控屏、仪表、自动驾驶系统、空调系统等部分，设计直接、间接供货商三十余家。
3，电驱系统
对于电驱系统，主要分为电机以及电动机驱动模块两部分，涉及直接、间接供货商十余家。
4，其它零部件
对于充电系统，主要分为超级充电庄、线缆、充电枪部分，涉及直接、间接供货商十余家。
对于底盘与车身系统，主要分为悬挂、制动、车身摸具、车身结构等部分，涉及直接、间接供货商十余家。
5，内饰及其他
对于内饰及其它构件，涉及直接、间接供货商十余家。
其中，值得重点关注的包括两个方面：
1. 电池和电池原材料
上游原材料是确定性最高的受益者。钴、锂、磁材及铜箔等有色板块多个标的将成为特斯拉的潜在供应商。
包括，华友钴业/洛阳钼业（钴），赣锋锂业/天齐锂业（氢氧化锂），诺德股份（锂电铜箔），中科三环（电机磁材），南山铝业（四门两盖）以及东睦股份（动力器件壳体）等。
2、充电桩
目前，特斯拉的21家直接供应商中，11家为充电桩设备及运营企业，占比达50%。重点关注：众业达、万马股份，智慧能源。
此外还有：三花智控（热管理系统龙头）；旭升股份（热成型压铸和缎造）；均胜电子（汽车电子）。
