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中国企业占据特斯拉产业链的半壁江山,具体是哪些企业会受益?

2019-11-14 15:250
 
昨天,看到“特斯拉获得工信部量产许可”的消息后,今天就立马和团队一起开始梳理特斯拉了。
 
我们的逻辑是:
 
如果说苹果和华为拉动了一个产业链的繁荣,那么我们也有理由相信,特斯拉也将拉动一个全新新能源汽车产业链。
 
而汽车在产业链的长度和深度上要远远超过智能手机,因此有望持续受益的供应商名单也更长。
 
特斯拉供应链阵容十分豪华,共涉及十大部分,包括:动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等。
 
涉及直接、间接供应商130多家,而中国企业占据半壁江山。
 
下面且听我细细道来:
 
 
 
1,动力总成系统:
 
分为锂电池组、热管理和直流/直流换流器三个部分。涉及直接、间接供货商、三十余家。
 
在锂电池组中,分为锂电池组电池、电池管理系统(BMS)、电池热管理和所有其他电池组组件四个部分。
 

2,中控系统
 
对于中控系统,主要分为中控屏、仪表、自动驾驶系统、空调系统等部分,设计直接、间接供货商三十余家。
 

3,电驱系统
 
对于电驱系统,主要分为电机以及电动机驱动模块两部分,涉及直接、间接供货商十余家。


4,其它零部件
 
对于充电系统,主要分为超级充电庄、线缆、充电枪部分,涉及直接、间接供货商十余家。
 

对于底盘与车身系统,主要分为悬挂、制动、车身摸具、车身结构等部分,涉及直接、间接供货商十余家。


5,内饰及其他
 
对于内饰及其它构件,涉及直接、间接供货商十余家。


其中,值得重点关注的包括两个方面:
 
1. 电池和电池原材料
 
上游原材料是确定性最高的受益者。钴、锂、磁材及铜箔等有色板块多个标的将成为特斯拉的潜在供应商。
 
包括,华友钴业/洛阳钼业(钴),赣锋锂业/天齐锂业(氢氧化锂),诺德股份(锂电铜箔),中科三环(电机磁材),南山铝业(四门两盖)以及东睦股份(动力器件壳体)等。
 
2、充电桩
 
目前,特斯拉的21家直接供应商中,11家为充电桩设备及运营企业,占比达50%。重点关注:众业达、万马股份,智慧能源。
 
此外还有:三花智控(热管理系统龙头);旭升股份(热成型压铸和缎造);均胜电子(汽车电子)。
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