——国网能源研究院新能源与统计研究所所长李琼慧《最新光伏消纳情况及解读》
2019年是光伏产业承上启下的一年，平价上网之后，光伏将迸发出无限的生机与活力，光伏新时代即将开启。将于10月24日在北京举办《2019光伏新时代论坛暨“北极星杯”2019光伏影响力品牌颁奖典礼》，
国网能源研究院新能源与统计研究所所长李琼慧在论坛上做《最新光伏消纳情况及解读》演讲，以下为发言实录：
李琼慧：感谢主办方邀请我来到这里给大家介绍一下情况，大家也讲了，好像今年的光伏确实比大家预期的要小一些。这个事可以站在更高的层面来看这个事，但是从更长远，刚刚陶冶分享了，我们还是从近处着眼，从远处共同理解一下国家的政策导向，包括克强总理在能源委的会议，包括王进主任讲的山西综合能源革命示范区，和青海、浙江等国家批准的7个清洁能源示范省还不一样，我想大家如果把一些政策放在一起可能能看的更清楚一些。我想先简单给大家介绍一下上半年的情况。
第一，前三季度的总体情况。我们认为，可能大家有一个争议，我们风电、光伏到底什么样的规模是一个合理的规模，有没有合理规模这一个事存在，什么叫高质量发展？是不是规模越大越好？所以如果把这些问题理清楚了，有些问题就好回答了。
首先，我们认为现在新能源，2017年是5300万千瓦，2018年是4700万千瓦，2016年大概是3000多万千瓦，2017年确实出现了比较大的装机量，当时也是受政策影响，2018年稍微降了一点，刚才王进主任提到有些人认为是电网制约了新能源的发展。我认为这个认识需要得到更正，否则很难对新能源的发展有个更理性，更客观的认识。对于新能源网源协调发展的一个最核心的问题就是，新能源的发展到底是电源决定电网，还是电网决定电源？新能源是分两类，一类是分布式和集中式，对于集中式的大电源，电源决定电网，这是我们传统电力规划的原则，但是对于分布式，我们看所有的国家关于分散式风电也好、分布式风电并网所有文件里面的要求，其中很重要的一点，就是不对现有电网进行大的改造，利用已有的电网的变电和线路的容量，这是两种型的差别。大家说德国可能做得很好，德国的比例能到多少。但是大家有没有注意到几个问题，第一：大家总喜欢说德国新能源发展得如何如何好，德国电网规模比较小，最高电压等级也就400千伏，但德国新能源发展的这几十年有实际对德国电网进行大规模改造的吗？有听说德国建一个光伏项目就配套建设一条输电线路的吗?一定是基于现有电网，发展新能源，所以德国才有规定，接网成本超过新能源本体投资的25%的项目不予立项，以及美国加州的圣地亚哥、萨克拉门托等电力公司等，滚动开展准许渗透率计算，定期公布各中低压变电站剩余分布式电源接纳空间的做法。第二，电源引导电网一定是大基地，对于分布式、分散式，为什么不能电源引导电网呢？因为它本身要就近应用，大家也讲了分布式电源就要就近应用，甚至我们分布式专委会的徐晓东老师提出分布式电源应该不具备公共电源的属性。如果不主要上网、不新建输电线路如何引导电网规划呢？所以对于分布式的电源，一定是电网引导电源发展。
按国家目前所有的文件来看，实际上体现了电网引导电源，为什么电网引导电源呢？实际上体现了综合利用成本低，这里面我要说一个大家不知道爱不爱听的话题，大家都在讲平价，尤其这两年的风电说的非常热闹，不可否认这些年我们风电光伏的发展取得了很大的成就，发电成本下降很快，但是究竟什么叫平价，平价并不等于便宜，风电、光电跟火电的发电成本相同就是平价吗？但是我想问的是，真正的平价是什么，你得到用户端，到用户的用电价格平价才叫真的平价，我们买东西不看出厂价格低就认为价格低，主要还是看销售价格、用户购买价格低才能叫价格低吧。对于新能源大家需要关注他的出力特性与煤电的差异性，可能有些人对我也很有意见，怎么一说新能源就讲出力特性，挑新能源的毛病，但我想说这是新能源的特点，这个特点带来的结果是什么？即使发电侧平价，带来的终端用电价还是高于常规电源的电价。大家看德国，看所有的发达国家，只要新能源比例高了以后，最终它带来的是终端用户的用电价格是要提高的，回避这个谈问题，好多问题无解。就是说这里面新能源跟煤电有一个很大的差异在哪儿呢？就是新能源即使它的发电成本与煤电相当，但它的利用成本还是高的，因为火电具有可调节性，进入电网以后，不需要增加系统平衡成本，基本上电源根据用户需要随机调节发电出力，但是风电、光电跟煤电是不一样的，进入系统以后电网要做平衡调节，才能实现满足终端用户的利用，这是讲我们电网和普通的公路、铁路运输网有一个很大的不一样。比如说我用京东的物流买一个生鲜，出厂到用户手里是一样的，不能说我买大闸蟹送到用户就变成皮皮虾了，那是绝对不可以的。但是电不一样，我们上网的风电、光电和到用户终端的电是不一样的，特别是发电出力曲线和用户的用电曲线是不一样的，所以电网跟其他铁路、公路、水路等运输方式不同，输电和其他运输方式有一个本质的区别，是电网需要有一个再加工的功能，也就是平衡调节的功能。
所以为什么要强调，我们认为现阶段对于新能源强调电网决定电源，是为了让我们整个新能源的利用成本最低。因为大家也知道，中国毕竟是一个发展中国家，换句话说，咱们经常有一个“天问”，你说美国特别明显，他的风资源、光资源，包括传统能源的资源比中国多了去了，也比中国富裕，为什么美国新能源的装机规模和利用规模比中国还低？很重要的一个原因是新能源是贵的。我们一定要发展新能源，这是毫无疑问的，但是也需要有一个过程，我们有没有必要去承担比发达国家更高的发展成本，其实核心问题是这个问题。如果大家从这个角度看这个问题，能够更好理解一些。
所以回到正题，我们看看一到前三季度的整体情况，我们认为新能源应该进入到一个发展的平台期，我们谈消纳，不可能谈风电、光电，对于风电、光电是属于自然资源出力波动的不可调节电源作为一类，消纳的时候风电、光电是要同时考虑的，电网考虑消纳能力一定是风、光建在一起算的。目前看，一定是新能源进入了规模化发展的平台期，1—9月份，风电、光电加起立的累计新增装机容量是2920万千瓦，新增的是将近3000万千瓦，累计的大概是3.9亿千瓦，同比增长是12.6%，尽管增速明显下降，仍然还是保持了两位数的增长速度。
咱们的风电，实际上一直占全球新增规模的一半左右的水平。从新增的电源装机占全部的新增装机的容量来看，是45%，比煤电仍然是高的，就是说我们现在从增量里面去推能源、推结构的转型，这种步伐或者决心是没有改变的。
从类型来看，风电我们统计了一下新增的，新增的装机容量大概1308万千瓦，累计装机容量达到1.97亿千瓦，排在前几位的，非典有一个明显的倾向，河北、河南、青海、山西、内蒙，河南主要是可能有一些分散的风电，但是大家看大多数好像在往西北方向走。
重点关注的是光伏，确实前三季度太阳能发电新增装机容量比上半年有明显的回落，我们把2016、2017、2018年数据也做了比较，大家可以明显看到前面几年有“630”抢装的影响，有一个比较大的高峰期，因为今年整个光伏政策出台的比较晚，所以今年其实从年内来看相对来讲是比较平稳的，1—9月份光伏新增容量大概是1612万千瓦，仅为去年同期新增装机的47%，累计全国的光伏装机容量大概是1.9亿千瓦，排名前五位的除了青海有配套的、外送的电源以外，其他的实际上就像浙江、安徽这种中东部地区还是比较多一些的。集中式的大概新增的是775万千瓦，分布式的806万千瓦，也是跟去年有比较大的明显的变化，就是我们今年从前三季度的量来看，分布式装机的新增规模已经超过了集中式的。
从集中式来看，全国新增的大概是不到800万，新增地面光伏电站最多的主要是青海、山西、新疆和陕西，累计的集中的集中式光伏电站大概1.33亿千瓦。分布式来看，基本上前三季度户用指标在10月底，9月份分布式的增量还是略有提升，前三季度新增的分布式光伏大概810万，新增分布式最多的主要是山东、浙江、江苏和河北，截至到9月底，全国分布式累计的装机容量大概是5760万。
从运行消纳情况来看，今年确实是消纳形势持续向好，因为我们没有南网的数据，从国网经营区的新能源累计利用率96.6%，新能源累计弃电133.9亿千瓦，同比下降34.2%，风电累计利用率95.7%，累计弃风量102.5亿千瓦时，太阳能发电累计利用率97.9%，累计弃电量31.4亿千瓦时。
2019年前三季度，光伏的累计发电量是1703亿千瓦时，同比增长27%，发电设备利用小时数1010小时，同比提高60小时。大多数地方都是利用小时数提高，宁夏基本上持平，略有下降，整个光伏今年的利用小时数比去年还是有一些提高。
光伏的累计利用率达到了将近98%，弃光电量是31.4亿千瓦时，目前西藏比较特殊，因为它主要是光伏，别的没有什么，新疆、青海又比较偏远，送又送不出来，本身电网也比较小，只有这三个地方，西藏、新疆、青海太阳能光伏利用率没有达到95%。值得一说的是甘肃，甘肃咱们多年来是红色预警期，风电、光伏弃电率都比较高，今年1—9月份甘肃太阳能的消纳形势是明显好转，光伏利用率从去年的不到95%，到今年前三季度利用率水平已经超过了95%。
从开发的布局来看，光伏呈现比较明显的中东部均衡发展的态势，截至到9月底，太阳能累计发电装机占比，西北大概是27.3%，华东是24.9%，华北是24.5%%，三北地区占比大概和中东部地区的占比特别巧，前三季度正好他们的比例都是48.9%，正好比例是相同。有八个省的太阳能光伏装机超过1000万千瓦，除了青海、新疆、山西以外，其余的全部在中东部地区，装机最大超过1000万千瓦的多半在中东部地区。
从当前新能源消纳形势来看，从正常环境，不同的人对这个稳健的理解是不一样的，李克强总理在能源委的会议上特别强调：第一个，是多元发展的能源供给格局，里面强调，对于新能源核心是要提高清洁能源消纳水平，这是一个。第二个，刚刚也提到财政部的补贴，核心观点是，降低了补贴强度、简化拨付流程是解决补贴问题的关键问题。不知道大家注意到没有，因为网上其实在6月份财政部出了26、25号文，那个文件里面明确，以后对新能源的补贴是电网的结算价格减去当地的火电标杆电价来计算补贴的，那个文件里面有这么一个说法。今年是怎么个做法，现在还不是特别明确，这个文件大家也解读的比较多，但是体现的总体的思想就是说，想等等这个可能还是有难度的。因为大家也知道，这两年一直在降终端的电价。
对于平价项目，今年实际真正承诺并网的只有450万，虽然第一批平价项目光伏大概是1500万左右，实际上2015年的项目只有450万，实际情况对今年的增量影响不是太大。对于竞价项目来讲，由于启动的比较晚，大家认为电网没有给接网，但是另一方面，电网公司按照国家的要求，今年的弃电率要控制在5%以内，这就是一个发展和消纳怎么追求最佳平衡点的问题。
户用光伏，根据水规院的数据基本上已经完成了今年的指标，10月31日可能就是咱们今年截止的时间，所以10月份我们认为还会有一批。
现在改革的形势，可能大家没有深刻的感觉到，但是作为电力行业的人我们感觉还是进展非常快的。9号文出来以后，今年特别有标志性的，一个是上半年8个现货试点区全部要完成，而且在今年年底，要求全国所有的电网，就是省级电网必须要出台现货的方案，所以将来在市场化的大环境下，新能源怎么参与市场，实际上也是当前面临的一个非常现实的问题，从咱们现在来看，新能源，因为不可能有一个独立于我们电力系统以外的单独的新能源的市场，新能源肯定要进入咱们这个市场，但是咱们的市场建设发改委是有一个文件的，先要逐步放开，不是说一下子全部进入。所以肯定从现在的角度来看，第一，保障小时数以内的肯定还是要保量保价，但是不可能百分之百保量保价，这是从国家的文件和政策来看。第二，从国际经验来看，大家也不要认为一旦进入市场新能源就没有优势，新能源就完全是跟其他的电源是同等的竞争，不论从英国，还是从欧洲、美国，人家早就有电力市场了，新能源的电改进入到了电改3.0时代，就是以促进新能源的发展、服务新能源的发展为核心的，就是说以前我们第一轮电改主要是引入竞争、降低成本，第二轮是因为煤价大停电之后带来了电改和安全平衡的问题。第三轮就是到了电力市场机制设计的核心就是围绕怎么实现咱们说的优先发展新能源、优先消纳新能源这个时代。
所以咱们从国外的很多经验来看，现在的问题是，行业内的人要更多的关注新能源怎么面临这个市场，在国外，无论英国、美国、德国，并没有说新能源进入市场就完全没有所谓的激励或者相关的政策，前面也讲过很多，实际上还是有一些配套的，比如说通过差价合约，就是说核心的问题就是新能源进入电力市场不能以最后的平均价，只要保证市场平行价结算，还是相当有竞争力的，但是这个政策什么时候出、什么条件下出，也是考验我们下一阶段政策非常关键的点。
关于“十三五”今年的规模判断，今年我们认为整体政策出台的比较晚，大家都有一个适应的过程，今年光伏行业还有一个非常有意思的现象，出口方面，海外市场还是比较好一点的，整个从出货量来讲，国内市场有比较大的下滑，但是我们了解，可能海外市场有相对互补的作用，所以应该对整个行业来讲，今年也不算是一个寒冬。我们最担心的就是，一下“531”，一下1000万，这个对行业是致命的打击，其实谁都希望行业更好、更稳的发展，对于好的企业能够有一个更好、更宽松的发展环境，不能变成劣币驱逐良币，一下子6000万、1个亿的这么干，肯定是不可持续的，因为我们看全球比我们富的国家也有、比我们资源好的国家也有、比我们市场环境好的国家也有，但是毕竟是中国实现了这么多年风电、光电，不论是规模还是利用量都是最高。
所以对于我们判断，今年新增的规模大概可以达到3500万千瓦左右，但是从我们现在看到的数据来讲，从电网这边办手续的这些数据来看，好像是还可以，但是人家投不投我们也不好说，反正是有一些手续已经在办了。
2020年我们认为可能整个光伏行业的行情会比今年好一些，我们认为全年光伏新增装机规模将超过4000万千瓦，在“十二五”、“十四五”的前期，在这样一个市场规模我们认为是可以的，其实对保证行业的发展，适度的发展规模、提高竞争力、行业的进一步发展是合适的。我们知道没有补贴肯定就没有这么大的规模，补贴要慢慢退坡，我们觉得在补贴退坡的过渡期，能够每年保持5千万到6千万的风光新增规模，我们认为对行业发展来讲，对咱们国家整个能源供应的成本来讲，虽然大家说新能源没多少，但是在有一些地方影响可能还是有一些的，所以我们认为可能是相对维持这么几年，到了2021年以后，如果说咱们鼓励先进，有一些行业能够成本更低，特别是有一些性能更好，所以我们也听说有一些行业，比如说像风电、光电最大的问题还是波动性的问题。
所以我们如果从性能上能够提高，核心的指标提高风电、光电的等效利用小时数，如果这个方面有突破，特别是风电、光电利用小时数能接近煤电的一半，我们认为对风光行业规模化发展都是非常好的，但是也比较难，靠老天爷吃饭不是我们说了算，但是技术上怎么能够提高风光的利用小时数，我想这是行业创新的非常重要的方向。
