重组预案显示，金冠电气拟以29.51元/股的价格向张汉鸿、李小明等4名自然人股东及百富源、吉林天馨和英飞尼迪等9家机构股东发行股份并支付现金，购买其合计持有的鸿图隔膜100%股权，交易价格暂定为14.76亿元。
同时，公司拟以询价方式募集配套资金不超过7.2亿元，用于支付本次交易的现金对价并支持鸿图隔膜的未来建设。
据了解，鸿图隔膜目前主要从事锂离子电池隔膜的研发、生产、销售。去年3月，鸿图隔膜在新三板挂牌。
以2017年4月30日为评估基准日，鸿图隔膜100%股权的预估值为15亿元，较鸿图隔膜未经审计的归属于母公司股东权益的账面价值2.87亿元增值12.13亿元，增值率为421.95%。对此，公司解释称，主要系标的公司所处锂电池行业发展前景广阔，且标的资产在行业中具有技术领先优势，业务规模和盈利预计将有较大增长。
财务数据显示，鸿图隔膜2015年度、2016年度和2017年1-4月分别实现未经审计的营业收入6578.96万元、1.07亿元、3575.37万元，分别实现未经审计的归属于母公司股东净利润292.53万元、2319.88万元、765.46万元。业绩承诺人承诺，鸿图隔膜在2017年度、2018年度、2019年度及2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于5000万元、1.3亿元、1.69亿元、2.2亿元。
金冠电气表示，本次交易完成之后，鸿图隔膜将成为上市公司子公司。通过本次交易，金冠电气的主营业务将进一步延伸至新能源行业。
