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2019前三季度动力电池产业由升转跌,并步入“寒冬”

2019-10-24 08:570
 
导读:除宁德时代外,国内动力电池企业出货量均出现下滑,动力电池市场呈现强者恒强的趋势。

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随着国家对新能源汽车的退补、地方补贴的取消,市场对新能源汽车的需求开始减少,新能源汽车销量也开始由升转跌,并步入“寒冬”。
 
下游车市“太冷”
 
2019上半年,国内新能源汽车销量同比增长67%,较去年增速的88.5%明显下滑。7月,新能源汽车销量继续同比下滑4.7%,8月进一步扩大到15.5%,尤其是今年第三季度,新能源汽车销量出现了“断崖式下滑”。中汽协统计数据显示,2019年7-9月,新能源汽车销量分别为8.0万、8.5万和8.0万,分别同比下降4.8%、15.8%和33.9%。显然,消费者对新能源汽车的接受度,要低于汽车企业对市场需求的预期。不过,也从另一方面反应出新能源汽车本身存在问题。例如,续航里程短,充电技术不理想,汽车售价昂贵等。

下下游,消费者“太冷”
 
从续航里程来看,目前虽然已有新能源汽车宣称续航能达600公里,但是实际使用中还是要大打折扣。此外,在寒冷天气下续航更差。从充电技术来看,目前新能源汽车快充技术不能满足消费者意愿。虽然近几年新能源汽车的快充速度有所提升,但还是无法跟燃油车加油只需10分钟左右的时间相提并论。从汽车售价来看,新能源汽车由于装载了大容量的动力电池,导致成本过高,售价过于昂贵。

同行“太冷”
 
新能源汽车市场的下滑,导致动力电池装机量也开始出现大幅下降。尤其是今年第三季度,动力电池装机量明显出现下滑。
 
今年7月,国内动力电池装机量为4.70GWh,同比增长40.47%,环比下降29%;8月,动力电池装机量约为3.64GWh,同比下降13%;9月,动力电池装机量约为3.95GWh,同比下降31%。从电池装机量来看,今年前个三季度,国内动力电池总装机量为42.2GWh,其中客车电池装机量为8.75GWh,占比21%。今年前三季度,国内客车配套动力电池企业排名前五的分别是宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科和珠海银隆,合计装机量为8.074GWh,占整体比重的92.2%,其中宁德时代一家占比达70.1%。

1宁德时代
 
10月4日,宁德时代发布的2019年前三季度业绩预告显示,今年前三季度,宁德时代实现净利润30.92-35.68亿元,同比增长30%-50%,扣非净利润27.79-31.76亿元,同比增长40%-60%。2019年前三季度,宁德时代动力电池总装机量为21.6GWh,其中乘用车电池装机量为15.3GWh、占比70.8%,客车电池装机量为6.13GWh、占比28.4%,专用车电池装机量为0.24GWh、占比0.8%。此外,宁德时代今年前三季度客车装机量约为3.36万辆,电池装机量为6.13GWh,市场占有率70.1%,电池类型全部为磷酸铁锂。宁德时代指出,公司三季度单季实现净利润11.74-14.68亿元,同比下滑0%-20%,扣非净利润10.3-12.88亿元,同比下滑0%-20%。对于今年三季度单季业绩同比下滑,宁德时代表示,一是由于产品售价下降,导致毛利率有所降低,二是由于三季度研发投入增长、管理费用增加,导致费用占收入比例有所上升。
 
2比亚迪
 
2019年前三季度,比亚迪客车装机量为2497辆,电池装机量为684MWh,市场占有率为7.8%,全部为磷酸铁锂电池,主要为比亚迪和广汽比亚迪提供配套。今年前三季度,比亚迪动力电池总装机量为8.77GWh,其中乘用车电池装机量为6.78GWh、占比77.3%,客车电池装机量为0.68GWh、占比7.8%,专用车电池装机量为1.3GWh、占比14.9%。根据比亚迪披露的新能源汽车销量数据,8月其新能源汽车销量为16719辆,同比下滑23.44%;9月,其新能源汽车共销售1.37万辆,同比大跌50.97%。目前,比亚迪的动力电池还是以自产自销为主。由于新能源汽车市场遭遇寒流,比亚迪遭受损失较大,截止今年9月,已连续下滑3个月。
 
3亿纬锂能
 
2019年前三季度,亿纬锂能动力电池总装机量为906MWh,其中乘用车电池装机量为29MWh、占比3.2%,客车电池装机量为621.9MWh、占比68.6%,专用车电池装机量为255.1MWh、占比28.2%。今年前三季度,亿纬锂能客车装机量为3283辆,电池装机量621.9MWh,市场占有率为7.1%,全部为磷酸铁锂电池。
 
4国轩高科
 
2019年前三季度,国轩高科动力电池总装机量为2.27GWh,其中乘用车电池装机量为1.45GWh、占比63.9%,客车电池装机量为0.35GWh、占比15.4%,专用车电池装机量为0.47GWh、占比20.7%。今年前三季度,国轩高科客车装机量为1712辆,电池装机量为345.2MWh,市场占有率为3.9%,全部为磷酸铁锂电池。
 
5珠海银隆
 
2019年前三季度,珠海银隆动力电池总装机量为289.6MWh,全部为客车。今年三季度,银隆客车装机量为3459辆,市场占有率3.3%,全部为钛酸锂电池。综上来看,除宁德时代,国内动力电池企业出货量均出现下滑,动力电池市场呈现强者恒强的趋势,宁德时代的市场份额节节攀升,而中小动力电池企业的市场份额则不断被压缩。

同一个“冬天”
 
国际方面,LG化学、三星SDI、SKI等韩国电池巨头也因动力电池业务疲软等原因,第三季度营收呈现负增长。其中,LG化学预计第三季度营收3510亿韩元,同比下降42%;三星SDI预计第三季度营收2080亿韩元,同比下降14%;SKI预计第三季度营收3350亿韩元,同比下降50%。据AdamasIntelligence发布的最新电动车市场调查报告显示,2019年上半年产的新能源乘用车中装载的电池总容量为46.3 GWh,特斯拉以11 GWh的装机量排名第一。据了解,2019年上半年特斯拉在全球共交付了15.82万辆汽车,成为全球最大的动力电池装机车企。毫无疑问,特斯拉已经成为全球电动车市场的领导者,从销售量和动力电池装机量两方面来看都是如此。
 
和动力电池领域一样,电动汽车领域同样呈现一家独大,强者恒强的趋势,小车企沦为了鸡肋。
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